一、宏觀政策

1、統(tǒng)計(jì)局：6月，制造業(yè)PMI為49.7%，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.5%，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.7%，環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

2、國(guó)家主席習(xí)近平：7月1日主持召開中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議時(shí)強(qiáng)調(diào)，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。推動(dòng)海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代化遠(yuǎn)洋捕撈，發(fā)展海洋生物醫(yī)藥、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推動(dòng)海運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3、發(fā)改委：2021年至2024年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持了年均5.5%的較快增長(zhǎng)速度，其中內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的平均貢獻(xiàn)率為86.4%，最終消費(fèi)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的平均貢獻(xiàn)率達(dá)到56.2%，比“十三五”期間提高8.6個(gè)百分點(diǎn)。

4、央行：6月末，廣義貨幣(M2)余額330.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.3%；社會(huì)融資規(guī)模存量430.22萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.9%。上半年，社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)22.83萬(wàn)億元，同比多4.74萬(wàn)億元；對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加12.74萬(wàn)億元，同比多增2796億元。

5、統(tǒng)計(jì)局：上半年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值660536億元，同比增長(zhǎng)5.3%。分季度看，一季度生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.4%，二季度增長(zhǎng)5.2%。從環(huán)比看，二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1.1%。

6、統(tǒng)計(jì)局：上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%；全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）248654億元，同比增長(zhǎng)2.8%，其中，民間固定資產(chǎn)投資同比下降0.6%。全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%。6月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)4.8%，環(huán)比下降0.16%。

二、資本市場(chǎng)

1、中證網(wǎng)：據(jù)悉，金融服務(wù)新型工業(yè)化增量政策有望出臺(tái)。推進(jìn)新型工業(yè)化，事關(guān)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和提升國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力。服務(wù)新型工業(yè)化，是金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容。增量政策預(yù)計(jì)將引導(dǎo)更多金融資源用于促進(jìn)科技創(chuàng)新等領(lǐng)域。

2、證監(jiān)會(huì)：推動(dòng)健全常態(tài)化穩(wěn)市機(jī)制安排，平穩(wěn)有序防控債券違約、私募基金等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)優(yōu)化股債融資、并購(gòu)重組等資本市場(chǎng)機(jī)制安排，促進(jìn)要素向最有潛力的領(lǐng)域高效集聚，更好支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展。

3、上證報(bào)：上半年，機(jī)構(gòu)LP認(rèn)繳出資金額達(dá)8720億元，同比提升50%，出資筆數(shù)達(dá)3315筆，同比增加2%。創(chuàng)投市場(chǎng)的投資、退出也呈現(xiàn)積極變化，隨著一系列支持政策落地實(shí)施，政府和國(guó)資LP出手更為積極，退出方面也讓市場(chǎng)參與者有了新的想象空間和機(jī)會(huì)。

4、上交所：正式發(fā)布《上海證券交易所證券交易規(guī)則適用指引第2號(hào)——滬股通投資者程序化交易報(bào)告》。按照內(nèi)外資一致的原則將滬股通投資者納入程序化交易報(bào)告范疇。有助于進(jìn)一步鞏固程序化交易監(jiān)管的基礎(chǔ)，全面掌握滬市程序化交易情況，更好促進(jìn)程序化交易規(guī)范發(fā)展，維護(hù)證券交易秩序和市場(chǎng)公平。

5、上海數(shù)交所：RWA（Real Word Assets）作為資產(chǎn)價(jià)值化新賽道，在全球范圍內(nèi)發(fā)展迅速，促進(jìn)了實(shí)體資產(chǎn)在數(shù)字世界的價(jià)值映射。上海數(shù)據(jù)交易所首次提出RDA（Real Data Assets）新范式，更強(qiáng)調(diào)錨定實(shí)數(shù)融合的實(shí)體資產(chǎn)，更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)對(duì)其他實(shí)體資產(chǎn)的真實(shí)性校驗(yàn)和價(jià)值提升等作用，RDA一方面可以幫助數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化、價(jià)值化進(jìn)程加速，另一方面可以推動(dòng)數(shù)據(jù)要素和其他要素的聯(lián)動(dòng)發(fā)展，提升實(shí)體資產(chǎn)和資本的對(duì)接效率，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合制度落地。

6、金融監(jiān)管總局：扎實(shí)推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)密防范和打擊非法金融活動(dòng)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)持聚焦實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、解決實(shí)際問題，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)行為。

7、中基協(xié)：截至6月底，我國(guó)公募基金總規(guī)模34.39萬(wàn)億元。這是我國(guó)公募基金總規(guī)模自2024年初以來第九次創(chuàng)下歷史新高。當(dāng)月債券基金規(guī)模增長(zhǎng)超5000億元，股票基金和混合基金均實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)超千億元。貨幣基金則規(guī)模縮水，規(guī)模下降超1600億元。

8、證監(jiān)會(huì)：全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，從資產(chǎn)端、資金端進(jìn)一步固本培元。推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市、公募基金改革、科創(chuàng)板“1+6”政策措施等一批標(biāo)志性改革取得突破。統(tǒng)籌化解處置房企債券違約風(fēng)險(xiǎn)和支持構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。支持駐證監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組深化拓展證券發(fā)行審核領(lǐng)域腐敗問題專項(xiàng)治理。

三、行業(yè)資訊

1、上證報(bào)：房企債券融資臨近“復(fù)蘇”。截至6月26日，今年房地產(chǎn)行業(yè)境內(nèi)債券融資呈現(xiàn)出凈償還態(tài)勢(shì)，即到期規(guī)模大于融資規(guī)模，但凈償還金額不大。2021年房地產(chǎn)行業(yè)債券到期金額高達(dá)7940.84億元，此后逐年降低，2028年后，將降低至2000億元規(guī)模。

2、工信部：依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)國(guó)際合作，加快塑造我國(guó)下一代光伏產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力成為全球光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)引領(lǐng)者和全球能源低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵參與者。

3、民政部、商務(wù)部：于7月至12月舉辦全國(guó)“養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)季”活動(dòng)，活動(dòng)以“惠老助老、品質(zhì)生活”為主題，進(jìn)一步促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)，提升老年人生活品質(zhì)，更好推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

4、克而瑞：上半年，代建新增規(guī)模TOP20企業(yè)新增簽約建面10983萬(wàn)平方米，同比增加28%，增速比一季度高出22個(gè)百分點(diǎn)，超800萬(wàn)平方米企業(yè)共計(jì)5家，同比增加4家，整體拓展表現(xiàn)好于一季度和2024年上半年。

5、中汽協(xié)：為嚴(yán)格防止“內(nèi)卷外溢”，正在采取措施，推動(dòng)汽車企業(yè)在出海過程中尊重當(dāng)?shù)匚幕头?，保證出海有序成長(zhǎng)。這段時(shí)間以來，反內(nèi)卷工作取得了積極的進(jìn)展，行業(yè)主流企業(yè)也主動(dòng)作為，加強(qiáng)自律。當(dāng)前反內(nèi)卷治理工作還在不斷深入。

6、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：研究做強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)重點(diǎn)政策舉措落實(shí)工作。聽取規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序情況的匯報(bào)。要著眼于推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，針對(duì)該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)的各種非理性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，切實(shí)規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序。要加強(qiáng)成本調(diào)查和價(jià)格監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查，督促重點(diǎn)車企落實(shí)好支付賬期承諾。

四、國(guó)資動(dòng)態(tài)

1、財(cái)政部：進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有險(xiǎn)企長(zhǎng)周期考核，凈資產(chǎn)收益率調(diào)整為“當(dāng)年度指標(biāo)+三年周期指標(biāo)+五年周期指標(biāo)”；將資本保值增值率調(diào)整為“當(dāng)年度指標(biāo)+三年周期指標(biāo)+五年周期指標(biāo)”。以降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)國(guó)有商業(yè)保險(xiǎn)公司當(dāng)年績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的影響，引導(dǎo)其長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、穩(wěn)健投資，更好發(fā)揮其長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者作用。

2、發(fā)改委主任鄭柵潔：將健全國(guó)企民企協(xié)同發(fā)展的體制機(jī)制，推動(dòng)整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)、拓展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作，進(jìn)一步增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，將全力幫助民營(yíng)企業(yè)解決實(shí)際困難，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

3、發(fā)改委：今年7350億元中央預(yù)算內(nèi)投資基本下達(dá)完畢，重點(diǎn)支持現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系、新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興、綠色發(fā)展、社會(huì)民生、國(guó)家安全體系和能力現(xiàn)代化、災(zāi)后應(yīng)急恢復(fù)等領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。